（1）認(rèn)真研究項目的相關(guān)資料。一般來說在委托協(xié)議或合同簽訂之前，咨詢工程師已對項目的有關(guān)情況進行了一些必要的了解，但由于各方面原因，這種了解受到一定的限制。在委托協(xié)議或合同簽訂之后，咨詢工程師應(yīng)盡快認(rèn)真而詳盡地研究有關(guān)資料，包括項目背景材料、國家相關(guān)法規(guī)、項目有關(guān)文件以及與項目有關(guān)其他情況資料。

特別要注意研究顧客明確的或隱含的要求與期望。

（2）制訂項目咨詢工作計劃。對于每個咨詢項目，委托方都有不同的要求，這些要求一般反應(yīng)在委托方提供的項目工作大綱（TOR）中。項目咨詢工作計劃是項目咨詢工程師根據(jù)委托方要求，在對項目相關(guān)資料進行認(rèn)真研究的基礎(chǔ)上，按委托合同對項目工作內(nèi)容、時間進度、工作質(zhì)量、費用情況、成果提交方式等方面的要求來制訂的，用以指導(dǎo)、安排咨詢工作。項目咨詢工作計劃編寫一般由項目經(jīng)理來完成（參見第五章“工程項目人力資源管理”相關(guān)內(nèi)容）。

（3）成立項目團隊。根據(jù)工作計劃的要求，及時明確項目經(jīng)理，構(gòu)建項目團隊，并進行團隊工作職責(zé)任務(wù)分工（詳見第五章“工程項目人力資源管理”相關(guān)內(nèi)容）。